wise תוכנה לייעוץ משכנתאות – כל הפתרונות ליועץ משכנתאות במקום 1

תוכן עניינים

על יועצי משכנתאות מוטלת אחריות גדולה, הם צריכים לדעת להתנהל בחוכמה מול לקוחות ובנקים שונים. יועצי המשכנתא מוצפים לא פעם באין ספור דו"חות, משימות ופגישות. וכתוצאה מהעומס יועץ משכנתא מצליח, הוא יועץ משכנתא מסודר. כזה שיכול לעקוב אחרי כל הדו"חות ולהתנהל בין כל לקוחותיו, בצורה יעילה ומסודרת.

 

תוכנה לייעוץ משכנתאות – למה לי בכלל?

במציאות של היום, טכנולוגיה היא לא מילה גסה. אין צורך להתנהל עם אינספור דפים וקבצים פיזיים כשיש את היכולת והכלים ליעל את העבודה דרך המחשב. הדברים החשובים ביותר שיש לשים לב אליהם בבחירת תוכנה לייעוץ משכנתאות היא אבטחת המידע של התוכנה, ונוחות התוכנה למשתמשים. תוכנה שעונה על דרישות אלו ומספקת עוד כלים רבים ליועץ המשכנתאות היא WISE.

 

תוכנה לייעוץ משכנתאות – WISE

תוכנת WISE מציעה שירות מתקדם בו תוכלו לחשב ולתכנן תמהילי משכנתא, להפיק דו"ח בקשת משכנתא ודו"חות סימולציה. באמצעות התוכנה תוכלו להשוות בין משכנתאות שונות ולנהל בקלות את לקוחותיכם. כיועצי משכנתאות שחייבים להיות מעודכנים בכל שינוי במדדים ובריביות, תוכלו להיות מעודכנים ישירות מהתוכנה שמתעדכנת באופן מידי בכל שינוי שכזה.

 

מה תמצאו בתוכנה

התוכנה מרכזת הרבה מעבר למה שהייתם מצפים ממנה, וזה למה היא הדבר הכי טוב שיקרה לעסק שלכם. מעבר לדו"חות ולטפסים, יש בה מערכת מעקב אחר חתימות המאפשרת ליועץ המשכנתא לשמור את הטפסים הדיגיטליים החתומים ע"י הלקוחות ולעקוב אחר סטטוס החתימה שלהם. היועץ יכול גם להעלות טפסים ישירות לתוכנה ולשגר אותם לחתימת הלקוחות באופן מידי. כך למעשה כל עניין הניירת מול הלקוחות הופך לפשוט ומסודר יותר, דבר שעשוי לחסוך זמן רב עבור יועץ המשכנתא ועבור הלקוח עצמו.

 

האם ניתן להריץ סימולציה?

המערכת מאפשרת ליצור דו"חות סימולציה ללקוח בכמה לחיצות כפתור, ודו"חות בקשת משכנתא לבנקים הכוללים את כל הנתונים שצריך לצורך אישור הבקשה. עבור כל לקוח ניתן לצפות בטבלת סטטוס מותאמת אישית, המסייעות במעקב התקדמות העבודה מול כל אחד מהלקוחות. דבר זה חשוב ביותר, שכן לקוח מרוצה הוא ללא ספק אחד שקיבל יחס אישי. תוכנת WISE הגדילה לעשות, ועל מנת ליצור קשר חזק בין יועץ המשכנתא ללקוח, צירפה לאפליקציה מערכת ימי הולדת באמצעותה ניתן להתעדכן על ימי ההולדת של הלקוחות ולהעמיק את הקשר האישי.

 

מערכת לניהול משימות

מעבר להתנהלות מול גורמים חיצוניים, התוכנה מסייעת ליועץ המשכנתאות לשמור על סדר במשרדו. התוכנה כוללת מערכת משימות בעזרתה ניתן לעקוב אחר כל המשימות עבור כל אחד מהלקוחות, ואף לקבל התראה מידי יום עליהן. יועץ המשכנתא יוכל לנהל לו"ז פגישות ואף לנהל ולעקוב אחר שכר הטרחה שלו, כל זאת בלחיצת כפתור.

כיום יש מספר חברות המספקות תוכנות ליועצי משכנתאות, ואין ספק שהעתיד כבר כאן. יועצים מתחילים וותיקים כאחד, משתמשים בתוכנות הללו ומקפיצים את העסק שלהם באופן משמעותי. הבחירה בתוכנה לייעוץ משכנתא, צריכה להיות מחושבת על מנת שהתוכנה תעזור לכם בצורה הטובה ביותר.

משכנתא

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
יועצי המשכנתאות שלנו
יאיר סעדו - דורין קטרי - יועצי משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך: